PEファンド投資担当の志望動機の書き方｜転職で押さえるべきポイント

PEファンド投資担当 志望動機の書き方 更新日 2026/8/11

「経営に関わりたい」では通らない

PEファンドの志望動機で最も多いのが、「助言する立場ではなく、当事者として経営に関わりたい」という書き方です。投資銀行やコンサルティングから移る方の、ほぼ全員がこう書きます。

動機としては自然です。しかし、選考では材料になりません。同じことを書く応募者が多いうえ、当事者になりたいという意欲と、実際に会社を良くできるかは別だからです。

この職種で問われるのは、買った会社をどう良くするかを、買う前に描けるか という一点に集約されます。この記事では、志望動機を3つの要素に分解し、何を書けば噛み合うのかを整理します。本記事の内容は2026年8月時点の公開情報にもとづきます。最新の募集要項は各社公式サイトをご確認ください。

志望動機を3つに割る

3つ目が要です。多くの応募者は取引までの経験を書いて終わります。読み手が知りたいのはその先です。

なぜこのファンドかを読み取る手がかり

• 過去の投資先の規模（上場企業か、中堅企業か、オーナー企業か）
• 業界の偏り（製造、消費財、IT、医療など）
• 保有期間（何年で売却しているか）
• 出口の形（他社への売却か、上場か、他ファンドへの譲渡か）
• 投資後の関与の深さ（取締役を送っているか）

過去の投資実績は公表されていることが多く、ここから方針が読めます。応募先の型に合わせて、自分の経験のどこを前に出すかを決めます。

買った後の構想を書く

この職種の書類で最も差がつく部分です。

書き方の型

1. 関わった案件、または応募先の投資先を1社選ぶ
2. その会社の収益構造を1文で説明する
3. 価値を上げる余地がどこにあるか、2つか3つ挙げる
4. それぞれについて、何をすれば実現するかを書く
5. 実行の難しさと、時間の見積もりを添える

3つ目の「余地」は、コスト削減だけに寄らないほうが説得力が出ます。値上げの可能性、販路の拡大、追加の買収による規模の確保、不採算事業の整理。複数の角度を持っていることを示します。

5つ目を書ける方はほとんどいません。改善の案は誰でも挙げられますが、それが何年かかり、どこで詰まるかまで見通せるかが、実務の解像度を示します。

前職の案件を使う場合

守秘に触れない範囲で書きます。会社名を出さず、「消費財メーカー、売上数百億円規模」といった粒度で足ります。

数字と交渉の経験をどう書くか

財務モデルは、前提の置き方を書く

モデルを作った経験は多くの方が持っています。差がつくのは、将来の見通しをどう置いたかです。成長率をどこから取ったのか、改善の効果をどう見積もったのか、悪い場合をどこまで想定したのか。

交渉は、譲った判断を書く

job tag では、この領域の必要スキルとして傾聴力4.8、交渉力4.7、説得力4.5が挙げられています。交渉の経験は直接評価されますが、書くべきは勝った話ではありません。何を守り、何を譲ったか。その判断の理由が問われます。

精査は、何を問題視したかを書く

すべてを網羅的に確認した話より、致命傷になり得る点をどう特定したかを書きます。見落としがあった経験も、その後どう仕組みを変えたかまで書けば材料になります。

成立しなかった案件も書く

検討して見送った案件は、この領域では多数あります。なぜ見送ったかを説明できると、判断の基準を持っていると伝わります。

よくある弱い志望動機と、その直し方

「当事者として経営に関わりたい」

全員が書きます。直すには、関わって何をするかを具体化します。

「これまでのM&A経験を活かしたい」

活かし方が書かれていません。直すには、取引後のどの工程で価値を出せるかを示します。

「企業価値向上に貢献したい」

抽象的です。直すには、価値を上げる具体的な道筋を1つ書きます。

「助言ではなく実行がしたい」

前職の否定に読まれることがあります。直すには、助言の立場で見えた限界と、そこから何を学んだかを書きます。

改善案がコスト削減に偏っている

削減だけを挙げると、視野が狭いと見られます。成長させる道筋も併せて示します。

職務経歴書との書き分け

職務経歴書 は事実の記録です。担当した案件を時系列で並べ、それぞれについて次を書きます。

• 案件の性質（買収か売却か、対象の業種と規模）
• 自分の役割（精査、価値評価、交渉、投資後の関与のどれか）
• 関わった期間と、チームの構成
• 結果（成立したか、見送ったか、その後どうなったか）

2つ目が重要です。同じ案件に関わっていても、モデルを作った人と、交渉の席にいた人では意味が違います。ここを曖昧にすると、面接で掘り下げられます。

案件数が多い場合、すべてを同じ密度で書く必要はありません。代表的な2、3件を厚く書き、残りは一覧にまとめる形が読まれやすくなります。

志望動機 は選択です。並べた案件のうち、応募先の投資対象に近いものを前に出します。大型のバイアウトを扱うファンドなら大規模案件の経験を、中堅企業向けならオーナーとの折衝経験を示します。

転職理由 は、現職の否定として書かないことが要点です。「助言する立場に限界を感じた」という書き方は多くの方がしますが、そこで止めると前職への不満に読まれます。助言の立場で見えた限界と、そこから何を学んだかまで書くと、印象が変わります。

書き出しから結びまでの型

構成の順序

1. これまでの経験のうち、価値評価や交渉、事業改善で担った役割（1〜2文）
2. 自分が判断した場面と、その根拠（2文）
3. 応募先の投資方針について、実績から読み取れること（1〜2文）
4. 買った後にどう価値を上げるか、1社を例に（2文）
5. なぜ今動くのか（1文）

分量の目安

400〜600字程度が読まれやすい範囲です。改善の構想は面接で詳しく話せばよく、書類では骨格を示す程度で足ります。

注意点

• 前職の案件は、守秘に触れない粒度で書く
• 投資先について、内部情報を持っている前提で書かない
• 改善案は、実行の難しさとセットで書く
• 断定を避け、公開情報から考えたことだと分かる書き方にする

面接で繰り返し戻ってくる質問

• その価値評価で、成長率をどう置きましたか
• 精査で、何を最も問題視しましたか
• 交渉で、何を譲りましたか
• 見送った案件はありますか。理由は
• 当ファンドの投資先で、どこに改善の余地があると思いますか
• その改善は、誰が実行しますか

最後の質問が、この職種の核心です。改善の構想を語った後に聞かれます。実行する人が誰かを想定していないと、机上の話だと判断されます。

参考になる書き方 — M&Aアドバイザーの志望動機、会計・財務コンサルタントの志望動機、ベンチャーキャピタリストの志望動機の書き方をご覧ください。

選考の流れと条件面は、PEファンド投資担当の選考フロー・面接対策、PEファンド投資担当の年収相場をご確認ください。

まとめ

PEファンド投資担当の志望動機について、押さえるべき点を整理します。

• 「当事者として経営に関わりたい」は全員が書く。問われるのは買った後の構想
• 「何ができるか」「なぜこのファンドか」「買った後に何をするか」の3つに割る
• 過去の投資実績から、規模・業界・保有期間・出口の形を読み取る
• 改善の道筋は、実行の難しさと時間の見積もりまで書く
• コスト削減だけに寄らず、成長させる道筋も併せて示す
• 「その改善は誰が実行するか」に答えられるかが核心

本記事の内容は2026年8月時点の公開情報にもとづきます。選考で重視される点はファンドによって異なりますので、詳細は各社公式サイトでご確認ください。

よくある質問

Q. 投資の経験がない場合、何を書けばよいですか。

A. 事業を改善した経験、価値を評価した経験、条件を交渉した経験のいずれかを探します。買収という形でなくても、これらの要素を担った経験があれば材料になります。

Q. 前職の案件は、どこまで書いてよいですか。

A. 守秘に触れない粒度に留めます。会社名を出さず、業種と規模で示せば構造は伝わります。公表されている案件であっても、内部で得た情報は書かないほうが安全です。

Q. 職務経歴書には何件くらい書くべきですか。

A. 件数を並べるより、代表的な2、3件を厚く書くほうが効きます。各案件について、自分の役割を精査・価値評価・交渉・投資後の関与のどれだったか明示してください。同じ案件でも、モデルを作った人と交渉の席にいた人では意味が違います。

Q. 改善の構想が外れていたら、不利になりませんか。

A. 公開情報から考えたことだと示せば問題になりません。むしろ、構想を持たずに応募するほうが不利です。実行の難しさまで触れていれば、机上の話とは読まれません。