投資銀行（IBD）の志望動機の書き方｜転職で押さえるべきポイント

投資銀行（IBD） 志望動機の書き方 更新日 2026/8/11

「大型案件に関わりたい」は、志望動機として弱い

投資銀行部門（IBD）の志望動機で最も多いのが、「社会的に大きな影響を持つ案件に関わりたい」という書き方です。内容は間違っていません。ただ、この一文だけでは応募者の区別が付きません。

採用側が見ているのは、案件のどの立場に立ちたいのかを理解しているかです。売り手に付くのか、買い手に付くのか。資金を調達する側を助けるのか、投資家に売る側に回るのか。同じM&Aでも、立場が変われば日々の仕事が変わります。

この記事では、志望動機を分解する順序と、弱い型の直し方を整理します。本記事の内容は2026年8月時点の公開情報にもとづきます。最新の募集要項は各社公式サイトでご確認ください。

案件の実数を知ってから書く

志望動機に説得力を持たせるには、業界の現在地を数字で押さえておくことです。公正取引委員会が令和8年6月24日に公表した「令和7年度における企業結合関係届出等の状況」では、次の数値が示されています。

• 令和7年度の届出受理件数：458件（対前年度比4.8%増）
• 3年間の推移：令和5年度345件 → 令和6年度437件 → 令和7年度458件
• 外国企業を当事会社に含む届出：34件 → 44件 → 52件
• 第1次審査で終了449件、第2次審査に移行したものは1件

届出が必要になるのは一定規模以上の企業結合にかぎられます。つまり458件は、大型案件のおおよその総量です。 IBDが関与する案件の規模感を測る目安になります。

あわせて、供給側の数字も押さえておきます。金融庁の「金融商品取引業者登録一覧」（令和8年6月30日現在）では、株式や社債の引受けを担える第一種金融商品取引業者は290社です。

案件も会社も、数が限られている市場です。 この理解が前提にあると、志望動機の書き方が変わります。

志望動機を3つに分解する

1. なぜ助言する側なのか 事業会社で買収や資本政策に関わった方は、ここを厚く書けます。当事者として動いたときに、外部の助言者に何を期待したのか。その期待に自分が応える側に回りたいと考えた理由を書きます。

2. なぜIBDなのか FASは検証と分析、仲介は双方の間、IBDは一方に付いて交渉する。この違いを自分の言葉で説明できると、志望動機が具体になります。 価格の議論に踏み込みたい、資本市場からの調達まで見たい、といった理由が接続します。

3. なぜこの会社なのか クロスボーダーが強いのか、国内カバレッジが厚いのか、引受けを持たない独立系か。応募先の案件の取り方に触れ、自分の経験がどこで効くかを書きます。 ここが空欄の書類が、いちばん多く見られます。

材料は、現職の実務から取り出せる

M&Aの経験がなくても、材料は作れます。多くの方が持っているのは次のような経験です。

• 事業計画を作り、前提を経営に説明した
• 取引先の財務状況を分析し、条件を組み替えた
• 監査や審査で、数字の裏付けを取った
• 部門をまたぐ利害を調整し、合意まで持っていった

いずれも**「数字で説明し、相手を動かした」経験**です。IBDの仕事は、この繰り返しになります。金額や期間の数字を添えれば、そのまま書類の材料になります。

よくある弱い志望動機と、その直し方

「financeの専門性を高めたい」 専門性は手段であって、動機になりません。直すには、その専門性で誰を助けたいのかを書き足すことです。

「若いうちから大きな裁量を持ちたい」 裁量という言葉が独り歩きすると、実務の理解が浅いと見られます。IBDでは資料作成と検証の積み重ねが土台にあります。工程の話に触れておくと、地に足が着いて見えます。

「年収を上げたい」 面接で率直に語る場面はあっても、書類の中心には置けません。job tagの証券アナリストの区分では、平均年収1,134.6万円（令和7年賃金構造基本統計調査）に対し、求人賃金は月額28.3万円（令和6年度）と示されています。入口と平均は別のものを指しています。 数字の理解が浅いまま書くと、かえって不利になります。

「グローバルな環境で働きたい」 外国企業を含む届出が52件まで増えていることを踏まえれば、方向としては合っています。ただし、英語で何をしたいのかまで書かないと、留学経験の紹介で終わります。

例文の骨子（そのまま使わず、材料を入れ替える）

完成文を写すと、面接で掘られたときに答えられなくなります。骨子だけ示します。

1. 現職での立ち位置 — どの範囲を担当し、何を決めていたか
2. 助言する側に回りたいと考えた場面 — 当事者として限界を感じたこと
3. IBDを選ぶ理由 — FAS・仲介との違いを踏まえた説明
4. この会社を選ぶ理由 — 案件の取り方と、自分の経験の重なり
5. 入社後の最初の1年 — どの業種から入り、何を身に付けるか

5番目まで書けている書類は多くありません。ここが埋まっていると、面接の会話が具体的になります。

業種の軸を、志望動機に入れる

IBDはカバレッジ（業種担当）の体制を取る会社が多くあります。前職で関わった業種があれば、それは書くべき材料です。

書き方としては、次の3段構えが扱いやすいはずです。

1. 自分が言葉の通じる業種を挙げる
2. その業種で起きている再編の動きを、公開情報を根拠に1つ書く
3. その動きに、自分の経験がどう届くかを書く

2は、公正取引委員会が公表している主要な企業結合事例など、公的な資料から拾えます。業界紙の見出しをなぞるより、一次資料に当たって書いたほうが、面接での質問に耐えます。

面接で掘られたときの、答え方

書類に書いた志望動機は、面接での質問の起点になります。掘られる箇所は、おおむね決まっています。

「なぜ今の会社では続けられないのですか」 待遇や労働時間を理由にすると、同じ理由で辞めると見られます。扱える案件の規模や、関与できる工程の話に寄せるほうが自然です。現職を否定せず、次に何を積みたいかで説明すると角が立ちません。

「うちでなくてもよいのでは」 応募先の案件の取り方に触れられていないと、この質問で止まります。クロスボーダーが強いのか、国内の特定業種に厚いのか、引受けを持たない独立系か。調べた形跡が見えるだけで、答えが成立します。

「激務だと聞いていますが、家庭との両立はどう考えていますか」 無条件に大丈夫と答えるより、繁忙の波を経験したうえで、どう備えるかを話すほうが信用されます。案件のクロージング前後に負荷が集中する構造は、面接官も承知しています。

「入社後、最初に何をしますか」 業種の知識を埋める、社内の資料の型を覚える、といった具体が出てくると、実務のイメージがあると受け取られます。壮大な構想を語る場面ではありません。

プレイヤー別に、書くべき軸を変える

応募先の案件の取り方によって、強調すべき経験が変わります。企業別の記事もあわせてご覧ください。

• ゴールドマン・サックス証券の評判 — 大型・クロスボーダーの中心
• JPモルガン証券の評判 — 資本市場と助言の両面
• UBS証券の評判 — 顧客基盤と法人取引の接続
• ジェフリーズ証券の評判 — 助言を軸にした体制
• ラザード・フレールの評判 — 独立系の助言に特化
• ロスチャイルド＆カンパニーの評判 — 中立性を前面に置く形
• シティグループ証券の評判 — グローバル網を使った案件
• みずほ証券の評判 — 銀行基盤からの組成

まとめ

• 企業結合の届出は令和7年度458件。大型案件の総量に近い数字
• 引受けを担える第一種金融商品取引業者は290社
• 志望動機は「助言する側／IBD／この会社」の3つに分解する
• 平均年収1,134.6万円と求人賃金28.3万円は別のものを指している
• 職務経歴書では、案件の規模より担当した工程を書く

よくある質問

Q. M&Aの実務経験がなくても書類は通りますか。 A. 監査法人、銀行の審査、事業会社の経営企画など、隣接する経験から移る方がいます。数字を検証した経験、事業計画を作った経験があれば、材料として書けます。求人票の必須要件は会社ごとに異なるため、事前にご確認ください。

Q. 志望動機に具体的な案件名を書いてよいですか。 A. 公開情報にもとづくものであれば問題ありません。ただし、案件の評価を断定的に書くと、根拠を問われます。「公表資料から読み取れる範囲では」と前置きし、自分の見立てとして書くほうが安全です。

Q. 独立系と大手のどちらを志望すべきですか。 A. 引受けを持つかどうかで、扱える業務範囲が変わります。資本市場の案件まで見たい場合は第一種の登録を持つ会社、助言に専念したい場合は独立系という整理になります。志望動機もこの違いに沿って書き分けてください。