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M&A・FAS

証券会社のリテール → IB・FA部門

社内異動が最短だが、枠が限られるため外に出る選択になることが多い。財務の基礎とモデリングを自分で埋めてから応募したかどうかが、はっきり結果に出る。

証券のリテール営業からIBやFAに移るのは現実的ですか。

この移動の事例を25件掲載しています。 この25件の中で選考の論点になっていたのは、 「英語」、「業界知識がない」、「成果を数字で語れない」。 年収は25件すべてで上がっています。

※ 市場全体の統計ではなく、この事例集に収録した25件の内訳です。

このパターンでよくある壁

  • 英語11件
  • 業界知識がない8件
  • 成果を数字で語れない6件

効いた進め方

  • ケース面接・課題選考に的を絞って対策した22件
  • 応募先を絞った15件
  • 不足している知識を先に埋めた13件

事例25件

  1. CASE 01 ネット証券のウェルスマネジメント → 外資系金融機関のFA（ファイナンシャルアドバイザー） 25歳／830万円 → 980万円（+150万円） 証券のウェルスマネジメントからFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「英語」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  2. CASE 02 大手証券会社の法人営業 → 外資系金融機関のM&Aアドバイザー 30歳／500万円 → 810万円（+310万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「業界知識がない」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 30代 700〜900万円 市場価値が上がっていない感覚
  3. CASE 03 ネット証券の法人営業 → M&AブティックのM&Aアドバイザー 28歳／670万円 → 930万円（+260万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「業界知識がない」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  4. CASE 04 ネット証券のリテール営業 → 外資系金融機関のM&Aアドバイザー 32歳／880万円 → 1090万円（+210万円） 証券のリテール営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「成果を数字で語れない」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 30代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  5. CASE 05 ネット証券のウェルスマネジメント → 独立系FAのIBアナリスト 26歳／690万円 → 1080万円（+390万円） 証券のウェルスマネジメントからIBアナリストへ。選考の論点は「業界知識がない」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  6. CASE 06 準大手証券会社のリテール営業 → 独立系FAのFA（ファイナンシャルアドバイザー） 33歳／660万円 → 730万円（+70万円） 証券のリテール営業からFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「英語」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 30代 700〜900万円 市場価値が上がっていない感覚
  7. CASE 07 大手証券会社のリテール営業 → 独立系FAのIBアナリスト 29歳／720万円 → 950万円（+230万円） 証券のリテール営業からIBアナリストへ。選考の論点は「業界知識がない」。不足している知識を先に埋めたことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  8. CASE 08 大手証券会社の法人営業 → 独立系FAのM&Aアドバイザー 27歳／750万円 → 1040万円（+290万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「英語」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  9. CASE 09 大手証券会社のリテール営業 → 外資系金融機関のM&Aアドバイザー 25歳／820万円 → 1120万円（+300万円） 証券のリテール営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「業界知識がない」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  10. CASE 10 大手証券会社の法人営業 → 外資系金融機関のM&Aアドバイザー 31歳／610万円 → 670万円（+60万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「業界知識がない」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 30代 500〜700万円 より上流に関わりたい
  11. CASE 11 大手証券会社のウェルスマネジメント → 外資系金融機関のFA（ファイナンシャルアドバイザー） 31歳／700万円 → 870万円（+170万円） 証券のウェルスマネジメントからFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「英語」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 30代 700〜900万円 年収の頭打ち
  12. CASE 12 準大手証券会社の法人営業 → 独立系FAのFA（ファイナンシャルアドバイザー） 32歳／830万円 → 1140万円（+310万円） 証券の法人営業からFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「成果を数字で語れない」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 30代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  13. CASE 13 ネット証券のウェルスマネジメント → 独立系FAのFA（ファイナンシャルアドバイザー） 29歳／610万円 → 720万円（+110万円） 証券のウェルスマネジメントからFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「業界知識がない」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 20代 700〜900万円 市場価値が上がっていない感覚
  14. CASE 14 ネット証券の法人営業 → M&AブティックのM&Aアドバイザー 27歳／700万円 → 920万円（+220万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「業界知識がない」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  15. CASE 15 ネット証券のリテール営業 → 外資系金融機関のIBアナリスト 26歳／750万円 → 860万円（+110万円） 証券のリテール営業からIBアナリストへ。選考の論点は「英語」。不足している知識を先に埋めたことで前に進んだケース。 20代 700〜900万円 市場価値が上がっていない感覚
  16. CASE 16 大手証券会社の法人営業 → 外資系金融機関のM&Aアドバイザー 31歳／620万円 → 850万円（+230万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「成果を数字で語れない」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 30代 700〜900万円 より上流に関わりたい
  17. CASE 17 ネット証券のリテール営業 → 独立系FAのIBアナリスト 25歳／800万円 → 900万円（+100万円） 証券のリテール営業からIBアナリストへ。選考の論点は「英語」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  18. CASE 18 準大手証券会社の法人営業 → 独立系FAのM&Aアドバイザー 28歳／890万円 → 1210万円（+320万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「英語」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 20代 1200万円〜 年収の頭打ち
  19. CASE 19 準大手証券会社のウェルスマネジメント → 独立系FAのIBアナリスト 27歳／670万円 → 1060万円（+390万円） 証券のウェルスマネジメントからIBアナリストへ。選考の論点は「英語」。不足している知識を先に埋めたことで前に進んだケース。 20代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  20. CASE 20 大手証券会社のウェルスマネジメント → M&AブティックのFA（ファイナンシャルアドバイザー） 30歳／760万円 → 920万円（+160万円） 証券のウェルスマネジメントからFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「英語」。不足している知識を先に埋めたことで前に進んだケース。 30代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  21. CASE 21 準大手証券会社の法人営業 → M&AブティックのM&Aアドバイザー 25歳／660万円 → 770万円（+110万円） 証券の法人営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「成果を数字で語れない」。不足している知識を先に埋めたことで前に進んだケース。 20代 700〜900万円 より上流に関わりたい
  22. CASE 22 ネット証券の法人営業 → 証券会社のIB部門のIBアナリスト 33歳／810万円 → 1110万円（+300万円） 証券の法人営業からIBアナリストへ。選考の論点は「成果を数字で語れない」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 30代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  23. CASE 23 大手証券会社のリテール営業 → 外資系金融機関のFA（ファイナンシャルアドバイザー） 32歳／800万円 → 1080万円（+280万円） 証券のリテール営業からFA（ファイナンシャルアドバイザー）へ。選考の論点は「英語」。不足している知識を先に埋めたことで前に進んだケース。 30代 900〜1200万円 市場価値が上がっていない感覚
  24. CASE 24 大手証券会社のウェルスマネジメント → M&AブティックのM&Aアドバイザー 30歳／700万円 → 1000万円（+300万円） 証券のウェルスマネジメントからM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「成果を数字で語れない」。ケース面接・課題選考に的を絞って対策したことで前に進んだケース。 30代 900〜1200万円 より上流に関わりたい
  25. CASE 25 ネット証券のリテール営業 → M&AブティックのM&Aアドバイザー 32歳／540万円 → 840万円（+300万円） 証券のリテール営業からM&Aアドバイザーへ。選考の論点は「英語」。応募先を絞ったことで前に進んだケース。 30代 700〜900万円 年収の頭打ち

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